有声|格隆汇财经早餐（6月30日）

今日聚焦我国将加强药品反垄断 遏制商量涨和任性涨中国将提高天然气消费比重 2030年料达15%左右重组审核门槛将再度提高："有条件通过"或成历史港证监公开谴责美银美林 涉及华润啤酒与电能实业中银香港：预计2016香港GDP增长仅1.3% 美国年内可能不加息内地资金加速南下欧盟峰会草案：英国必须决定脱欧谈判的日期索尼宣布重返机器人市场1市场指数2新股PO3国内要闻发改委：前5月全国煤炭产量同比下降8.4%。发改委公布数据，1-5月，全国煤炭产量13.4亿吨，同比下降8.4%，铁路煤炭发运7.65亿吨，同比下降11.1%。进口8628万吨，增长3.7%。5月末，煤炭企业存煤1.2亿吨，同比下降9.2%，全国重点电厂存煤5432万吨，可用19天。中国将提高天然气消费比重 2030年料达15%左右。能源局副局长李凡荣称，为保护大气环境、有效防治雾霾，已制定行动计划，将大力提高天然气消费规模和比重；到2030年天然气在我国一次能源消费中的比重将达15％左右。我国将加强药品反垄断 遏制商量涨和任性涨。发改委价格监督检查与反垄断局副局长卢延纯表示，下一步我国将加强药品反垄断，遏制药品价格“商量涨”“任性涨”等违反《反垄断法》的行为。中国电信董事长：2020年我国智能化市场规模将达6.4万亿元。中国电信集团董事长杨杰29日在2016世界移动大会上预测，我国智能化市场空间将从2015年的2.1万亿元增长到2020年的6.4万亿元，年均增长率超过25％，可发掘市场潜力巨大。股票涨幅过大 多家次新股集体停牌核查。继特力A公告称涨幅异常停牌核查后，苏奥传感、昊志机电、维宏股份、新易盛、中国核建等多家公司昨日晚间均公告称，近日公司股票涨幅较大, 公司将针对此情况进行必要的核查。公司股票于6月30日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。重组审核门槛将再度提高："有条件通过"或成历史。并购重组将全面趋严，最核心变化在于：未来并购重组审核将减少“中间地带”，重组委的审核结果将由“有条件通过”、“无条件通过”、“否决”，变为仅“无条件通过”和“否决”两个结果。“有条件通过”表明重组方案仍存在一些问题，而在新的导向之下，以往的“有条件通过”的重组方案意味着被否决。当前重组委审核结果中，“有条件通过”的项目占比约为七成，最新政策实施后，并购重组的通过率将大大降低。国企高管市场化选聘试点将扩围。限制薪酬的同时，扩大市场化选聘将成为下一步国企改革的重要内容。等相关部门正在积极酝酿政策，通过扩大试点的方式，逐步增加国企高管的市场化选聘比例。万科A：若董事会成员遭罢免 将受到评级下调压力。万科晚间发布公告称，中诚信证评将与公司保持密切联系，了解相关事态进展，以便及时判断股权变化、重大资产重组事项进展及董事会成员变化等对公司未来发展战略、业务经营和信用状况的影响。万科引述评级机构中诚信证评，称如果董事会成员遭罢免，万科料将受到评级下调压力。徐麟担任网信办主任 鲁炜不再担任。徐麟同志任网络安全和信息化领导小组办公室主任；鲁炜同志不再担任网络安全和信息化领导小组办公室主任职务。华为透露首款VR产品7月中旬上市。华为终端产品线总裁何刚表示，华为VR产品的SDK将于今日在开发者联盟上线，正式面向市场大约在7月中旬。4港媒热点港证监公开谴责美银美林 涉及华润啤酒与电能实业。香港证监会公布，公开谴责美银美林集团旗下的Bank of America，National　Association（BANA）及MerrillLynch　International（MLI），原因是它们没有根据《公司收购及合并守则》的规定，于2015年披露两宗交易的相关证券交易。该等交易与就华润啤酒（控股）提出的部分要约及电能实业私有化有关。 中银香港：预计2016香港GDP增长仅1.3% 美国年内可能不加息。中银香港在2016年香港经济中期展望会上表示，预计2016年香港GDP增长仅在1.3%左右，将大大低于2015年的2.4%。在脱欧事件发生后，美联储在年内加息的预期下降。内地资金加速南下。4月25日至6月29日，港股通已经连续43个交易日呈现净买入，累计净流入资金近600亿元人民币。高盛将汇控剔出确信买入名单 目标价57元。高盛发报告表示，英国公投脱欧后，决定将汇丰控股剔出该行的的亚太区‘确信买入’名单，但维持对其‘买入’的投资评级，并下调对其未来12个月目标价14%，由66元降至57元。万达商业将于8月15日举行临时股东大会。国泰君安增持民生银行H股至8.02%。据港交所披露，6月27日，国泰君安披露了其持股民生银行H股达8.02%，之前6月1日曾经由0%增持至5.34%，6月21日继续增持至7.19%。另外，民生银行股东东方集团及华夏人寿达成一致行动人，占公司总股本的比例为5.48%。本周香港市场上继续有资金流入人民币国债ETF，人民币有望成为新的避险货币。5海外市场欧盟理事会主席Tusk表示，下一轮欧盟峰会将在9月16日举行，峰会将讨论英国退欧。欧盟峰会草案：英国必须决定脱欧谈判的日期。欧盟发布27国协议草案，欧盟领导人对英国公投脱欧深感惋惜，并表示尊重英国人民的决定。欧盟领导人寻求英国有序地脱离欧盟。英国必须决定脱欧谈判的日期，希望英国退欧会谈尽快开始。在触发《里斯本条约》第50条之前，与英国不会有磋商。欧盟领导人同意进行反思，将于9月召开会议。美国EIA原油库存超预期锐减 连续六周下滑。美国6月27日当周EIA原油库存-405.3万桶，预期-250万桶，前值-91.7万桶。连续六周录得下滑。麦嘉华看好黄金矿业股。有“末日博士”之称的著名投资者麦嘉华6月29日表示，由于预计全球经济将进入下跌趋势，他持有实物黄金以及黄金矿业股。对于普通投资者，麦嘉华建议买入黄金ETF以及黄金股ETF。Visa筹备申请人民币清算牌照。中国正式公布开放人民帀银行卡清算市场，6月1曰起，外资可以申请内地的人民帀银行卡清算牌照。中国区总经理于雪莉透露，他们正积极筹备和研究细节，希望能在最短的时间内申请到清算牌照。丰田全球召回337万辆汽车。北京时间29日晚路透社称，丰田汽车公司过去24小时接连宣布两起召回行动，涉及全球337万辆汽车，车辆的气囊和排放控制装置可能存在缺陷。孟山都第三季盈利与销售逊于预期。孟山都公司（MON）周三宣布，第三财季盈利下降至7.17亿美元，合每股盈利1.63美元；去年同期盈利11.4亿美元，合每股收益2.39美元。云通信概念火热 Twilio上市一周股价翻番。美国云通信服务提供商Twilio（TWLO）上周登陆美股市场，上市仅一周股价就已翻番。伴随着互联网共享经济的崛起，Twilio提供的在线语音和短信发送等用户沟通服务收获了Uber、Airbnb、WhatsApp等大客户，营收保持高速增长，成功收获了投资者的青睐。美FDA批准吉利德丙肝新药。美国食品和药物管理局（FDA）6月28日批准了美国制药巨头吉利德科学（Gilead Sciences）研制的治疗丙肝病症的药品Epclusa用于治疗全部六种基因型丙肝。索尼宣布重返机器人市场。日本索尼公司6月29日召开经营方针说明会，宣布正在研发基于人工智能技术的机器人，并将于7月启动一只企业风投基金，规模为100亿日元，（约合1亿美元），主要投资研发人工智能技术和机器人的企业。6公司公告新股消息韩国系统整合及维修服务解决方案商FUTUREDATA(08229.HK)公布以配售形式上市，配售价为0.4-0.6元，申万宏源融资为独家保荐人，股份将於7月8日上市，每手单位5,000股。是次发行1亿股，以配售价中位数计，集资净额约2,680万元，其中46.3%用於在首尔购置办公大楼作总部，38.8%用於在韩国的釜山市、全州市及江陵市设立新服务点，7.8%用於在香港设立办事处，7.1%用於一般营运资金。中式餐饮集团利宝阁集团(08102.HK)公布配售结果，获适度超额认购，公司合共向113名投资者配售2亿股，每股定价0.355元，略高於配售价范围(0.3至0.4元)中位数，股份将於明日上市，每手10,000股。保荐人丰盛融资。贵州民营无烟煤生产商中国优质能源集团(01573.HK)宣布主板上市计划，将发售1.16亿股，其中90%国际发售，其余10%香港公开发售，招股价介乎1.8元至3.6元，每手2,000股，入场费约7,272.6元。颐海国际(01579.HK)来自最大客户海底捞集团的收入占比逐年递减，由2013年的57.2%，至去年降至54.9%。主席兼非执行董事苟轶群表示，集团正不断拓展其他销售渠道，目前没有具体计划将来自海底捞的收入占比降至那一个特定水平。SD-WAN路由器供应商珩湾科技(01523.HK)公布主板上市详情，拟发售合共2.5亿股，香港公开发售占10%，招股价介乎0.45元至0.65元，每手8,000股，入场费5,252.4元。不包括行使超额配售权，按中间价0.55元计算，所得款项净额约1.2亿元。瑞港建设(06816.HK)明日起至下月8日招股，拟全球发行2亿股，当中10%为本港公开发售，招股价介乎每股1元至1.25元，每手2,000股，入场费约2,525.19元，下月20日上市。天达融资亚洲有限公司为独家保荐人及帐簿管理人之一。医疗器械生产商永胜医疗(01612.HK)拟7月13日於联交所主板上市，将於明日(30日)起招股，下周三(7月6日)截飞。涉及全球发售1.28亿股新股，包括1,276万股香港发售股份，1.15亿股国际配售股份。是次定价范围介乎1元至1.25元，每手交易单位为2,000股，每手入场费为2,525.19元。独家保荐人为上银国际。中国物流资产(01589.HK)举行投资者推介会，据初步招股文件显示，股份将於明日起至7月7日招股，并於7月15日上市，瑞信及德银为保荐人。公司业绩兴利集团(00114.HK)公布截至3月底止全年业绩，纯利3,902.4万元，按年升140.56%；每股盈利6.48仙；派末期息5仙，上年同期为4仙。期内，营业额15.29亿元，按年升20.86%；毛利3.65亿元，按年升24.94%。香港通讯国际控股(00248.HK)公布截至3月底止全年业绩，亏损扩大至2,228.2万元，上年同期为蚀366万；每股亏损3.06仙；不派末期息。期内，营业额2.27亿元，按年升3.38%；毛利5,067.4万元，按年升3.6%。大快活(00052.HK)公布截至3月底止全年业绩，纯利2.01亿元，按年升39.46%；每股盈利158.62仙；派末期息55仙，为庆祝公司上市25周年，派发特别末期股息45仙。全年共派息140仙，按年增加75%。医汇集团(08161.HK)公布截至3月底止全年业绩，盈转亏蚀225.6万元，上年同期赚1,054.9万元；每股亏损0.29仙；派末期息0.12仙。期内，营业额9257.6万元，按年升6.49%。世大控股(08003.HK)公布截至3月底止全年业绩，亏损扩大至2,476.6万元，上年同期为蚀1,551.1万；每股亏损1.51仙；不派末期息。期内，营业额1,821.2万元，按年升11.1倍；毛利765.1万元，按年升6.5倍。即时科研(08119.HK)公布截至3月底止全年业绩，盈转亏蚀493.3万元，上年同期赚65.5万元；每股亏损2.2仙；不派末期息。期内，营业额192.5万元，按年升8.15%；毛利185.5万元，按年升8.61%。富誉控股(08269.HK)公布截至3月底止全年业绩，亏损收窄至4,989.3万元，上年同期为蚀2.03亿；每股亏损1.72仙；不派末期息。期内，营业额7,365.8万元，按年跌73.4%；毛利1,134.3万元，按年升71.9%。安贤园中国(00922.HK)公布3月止财政年度业绩，收益录得1.08亿元，按年增加10.9%。纯利947万元，倒退74.7%，每股盈利0.14仙。不派息。华富国际(00952.HK)公布3月止财政年度业绩，收益录得5.33亿元，按年增加25.7%。纯利2469万元，倒退31.5%，每股盈利1.671仙。末期息维持0.5仙；全年共派息1.5仙。怡益控股(01372.HK)公布3月止财政年度业绩，收入录得6.09亿元，按年下降13.3%。亏损3312万元，每股亏损16.6仙。不派末期息。相对上年度纯利1587万元。盈喜盈警天誉置业(00059.HK)发盈喜，预期截至6月底止六个月将录得盈利，上年同期则录亏损约7,030万元人民币。扭亏为盈之主要原因是集团位於中国广州之天河北路项目(总建筑面积为11.2万平方米)，於今年4月完成建筑後及交付予买家而确认收益。公司将於8月公布中期业绩。业务发展中国铝业(02600.HK)公布，拟以4,306万元人民币收购母企旗下山西铝厂的拟薄水铝石及活性硅铝粉生产线相关的机械设备。公司指出，交易完成後母企不再进行拟薄水铝石业务，可以解决与公司之间就拟薄水铝石业务的同业竞争问题。(bi/ca)(报价延迟最少十五分钟。香港宽频(01310.HK)公布，与电视广播(00511.HK)  +0.100 (+0.383%)    沽空 $81.13万; 比率 10.130%   在住宅市场推出的宽频及OTT组合至今三个月，myTV SUPER服务组合的登记用户已突破10万户。因此，双方宣布将合作扩展至企业市场，使数以万计餐厅、咖啡厅、酒吧、医院、私人会所等企业客户亦能受惠於此。(ka/u)(报价延迟最少十五分钟。花样年(01777.HK)公布，附属深圳花样年及前海嘉年与合夥人(信达资本及中国信达)订立合夥协议，以成立合夥企业。合夥企业将从事实业投资、投资管理及投资谘询服务。合夥企业的注资承诺总额为16.72亿元人民币(下同)。深圳花样年对合夥企业的注资将为7.71亿元，占承诺总额约46.11%，并以转让集团所持花万里投资的99%股权方式支付。前海嘉年对合夥企业的注资将为50万元，占承诺总额约0.03%，以现金支付。永利澳门(01128.HK)公布，於今日(29日)，间接附属永利渡假村(澳门)与WynnDesign and Development订立购买协议，以购买郁金香雕塑及双耳瓶，代价分别为3,368.25万美元(相等於约2.63亿港元)及10.39万美元(相等於约80万港元)。中电信(00728.HK)董事长杨杰於上海举行的《2016世界移动大会》上发布转型新战略，集团将着力推进网络智能化、业务生态化、运营智慧化，实施网络、业务、运营、管理四大智能化重构，进一步加大开放合作力度。北控清洁能源集团(01250.HK)公布，向独立第三方收购润峰电力全部股权，其拥有一座位於湖北省上津镇的26.66兆瓦光伏发电站，现金代价2.08亿人民币，将以内部资源及/或借贷拨付。股权变动中国铝业(02600.HK)公布，与主要股东中铝公司订立了一份合作开采协议，将与中铝公司合作经营猫场矿，并占其中58.15%的收益分成权。另外，中国铝业与中铝公司订立了一份收益分成权转让协议，将收购中铝公司在猫场矿中的80%的收益分成权，对价为3.5亿人民币。远大医药(00512.HK)公布，向五名独立第三方收购西安碑林药业合共77.2133%股权，现金代价3.86亿人民币(约4.56亿港元)，拟以内部资源、银行贷款及/或其他集资形式支付。碑林药业主要从事生产及销售五官科相关的中成药药品，和中药前处理及提取，其核心产品在眼科和喉科中成药领域具有领先市场地位。其他中国忠旺(01333.HK)公布，张立基辞任公司首席财务官、公司秘书及授权代表，於昨日(28日)起生效。张立基已确认与公司之间并无分歧。同日起，葛文达获委任为公司首席财务官及授权代表。青岛控股(00499.HK)公布，於昨日(29日)，附属意柏发展同意认购亚洲债券基金独立投资组合内之A类股份(认购数目将於下月7日厘定)，扣除交易成本後，总代价约为179.49万美元(相当於1,400万港元）。该基金由招银国际资产管理负责管理。锦兴国际(02307.HK)自今早9时正起停牌，以待发表一则澄清关於内幕消息的新闻报道之公告。齐合天地(00976.HK)公布，全资附属Chiho-TiandeResources购入混合金融再生商Scholz Holding GmbH之债务，面额为5.24亿欧元，购买价为其折让55%的2.36亿欧元，集团将为Scholz提供额外2,000万欧元贷款，以作结算奥地利债券以及其他有关交易完成前债务购买协议项下成交条件的付款责任。锦兴国际控股(02307.HK)就有关行政总裁兼执行董事戴锦文在中国涉及武钢集团贪污案的新闻澄清，戴氏目前正就案件在中国与相关司法机关合作，自愿协助一宗有关武钢集团的调查。至今并无被提出或声称会被提出任何起诉，彼毋须在指定居住地方进行监视居住，惟不准离开中国。鉴於戴氏可以在中国境内按意愿随时自由拨打及接听电话来电、自由往返及自由与任何人士会面，董事会认为戴氏在案件的涉及程度对其履行职责及对於集团业务和营运并无重大不利影响。公司股份申请周四(30日)恢复买卖。加入格隆汇● 加入格隆汇各微信交流群。入群办法：添加微服妹妹的微信号“guruclub_cs”，附上您的行业背景、投资经验等基本资讯；● 投稿邮箱：tg@gelonghui.com；● 联系电话：0755-86533501 ● 业务洽谈：yecong@gelonghui.com