做了皇帝，总想搞出点政绩出来。孙权是有远大抱负的人，每天喝几杯酒、射几只老虎不是他的理想。曹操、曹丕在世时，他基本上被动挨打，窝了一肚子火；曹叡继位后，以为能扬眉吐气。兴奋地和蜀国通信：我们的好日子来了。于是诸葛亮屡次北伐，出兵关中，孙权遥相呼应，对魏转向。然而曹魏家业雄厚，船破也有三千钉，蜀、吴都没有占到便宜，还被刺得伤痕累累。
这让孙权气得不行，焦躁不安，但他很快找到了出气筒，那就是南方交州。
交州地方豪强叫士燮
在《三国演义》中，刘备被曹操击败，一路逃跑到当阳长坂(今湖北当阳境内)时，鲁肃与刘备相遇。问刘备想到哪里去，刘备说：和苍梧太守吴巨是老朋友，想去投奔他。
苍梧是哪里呢？今属广西，东吴时就在交州境内。
古扬州的南方是交州，相当于现在的广东、广西和越南北部地区等，分成7个郡，分别是南海郡、苍梧郡、合浦郡、郁林郡、交趾郡、九真郡、日南郡。交州的地方豪强叫士燮(xiè)，是土生土长的本地人。在东汉末年，他任交趾太守，相当于现在越南北部。交趾名称的来源，有种说法是因为那里男女同浴，脚趾相交。
朝廷正式任命的交州刺史叫朱符，但交州是蛮荒之地，朱符被的居民杀死了。朝廷也没有任何办法，士燮名义上效忠于汉朝，但实际他把几个兄弟都推荐担任了交州各个郡的太守，这个家族掌握了交州的实权。
士燮年轻的时候曾经学过《左氏春秋》，所以属于学者型的官僚，和土匪型军阀并不相同。他性格宽厚，气量也大，对名士以礼相待，所以从中原来避难的人相当多。士燮都笑脸相迎，安排他们到合适的位置。因此虽然北方战乱不休，而交州境内和谐安详，大家也很尊重他。
由于天高皇帝远，士燮兄弟们就是天下老子第一。每次出行，浩浩荡荡，鸣钟响磬、鼓笳吹箫。他们骑着几十匹高头大马，妻妾乘坐配有盖帷的小车，几十名和尚在车马群中焚香，前呼后拥，在三国时算得上土豪级别。
士燮先后投靠曹操、孙权
因为朱符被杀死，东汉朝廷又派了一个人叫张津做交州刺史，不久也被杀死了。荆州刺史刘表得到消息后，决定先下手为强，派赖恭前往接替了张津的位置；同时派吴巨出任苍梧太守，也就是刘备的朋友，接替已病死的原太守史璜。
曹操一看不乐意了，但刘表离交州更近，曹操鞭长莫及。于是想了个办法，给士燮加官进爵，总督交州七郡军事，兼任交趾太守如旧。其实就是为了在刘表的势力范围内掺沙子。
这个时候就要看士燮站在哪一边了，反复权衡后，他选择了曹操，年年向东汉朝廷进贡。
公元210年，赤壁之战已过去两年，孙权派步骘为交州刺史。士燮头脑很灵光，他看得很清楚，曹操的势力已不可能南下，南方的老大改姓孙了，所以率领兄弟们归附孙权。吴巨这个时候驱逐了赖恭，也想做交州的一把手，但自不量力。鲁肃就评价过他是个凡人，没有什么才能，不久被步骘斩杀。
士燮为了表示诚意，把自己的儿子送到吴国做人质，在吴、蜀冲突中坚定地站在吴国一边，诱导益州的豪族叛蜀附吴。士燮常常派遣使者去觐见孙权，进献各种土特产，比如香料、细纹葛布，动辄就是数以千计，其他还有明珠、大贝、琉璃、翡翠、玳瑁、犀角、象牙之类珍品，以及香蕉、椰子、龙眼之类，每年都不间断。孙权对他也相当客气，亲自回信，厚加恩赐。
但是双方的和平交往并不是孙权的目的，士燮活着，威望太高，孙权不敢轻举妄动。226年，统治交州近40年的士燮病逝，享年90岁。越南人至今还怀念他的功绩，建了庙祭祀他。
孙权正式掌控交州
士燮死后，孙权正式对交州动手。
此时交州掌握在士燮的儿子士徽手里，孙权派戴良、吕岱到了交州，吕岱提了一个建议，就是把交州分成两个州，戴良、吕岱各任一个州的刺史，就是明显要削弱士家后代的影响了，遭到了士徽的反对。这给东吴有了翻脸的理由，吕岱出兵，士徽被战败，带着兄弟们投降，结果全部被杀，家族其他人被贬为庶人。士家在交州的势力土崩瓦解。
此后10多年中，孙权不断地铲除交州残存的地方势力，牢牢地掌控了交州，连珠崖(今海南)也打下来了，并且把珠崖置于交州刺史的统治之下。
至此，东吴完成了对南方地区的统一大业。
顺便提一下吕岱，他一生廉洁奉公，在交州的时候，因为离建业的家远，多年都没给家里寄钱，妻子儿女最后都没有饭吃了。孙权听说后很不满意，痛斥大臣：吕岱身在万里之外出征，家中却这么穷，你们不管这件事情，也不告诉我，你们的责任心哪里去了？
于是加倍赏赐吕家钱米布绢，每年规定了具体数目。